Посетитель: здравствуйте,
В программах РегионСофт возможно настраивать процессы, если да, то как это сделать?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Консультант: Добрый день,
Бизнес-процессы RegionSoft CRM предоставляет пользователям возможность управления бизнес-процессами (далее “процессы”). Процессы позволяют упорядочить и осуществлять полный контроль над действиями, которые должны быть регламентированы. Возможен учет неограниченного количества процессов. Далее рассмотрим пример процесса. Настройка процесса Прежде чем процесс сможет быть запущен, его необходимо настроить. Для этого войдите в пункт “Процессы” -> “Настройка процессов” главного меню. В контекстном меню выберите пункт “Создать новый процесс”. Введите название процесса, например “Обработка рекламации”, затем нажмите “Ок”.

Теперь в списке процессов кликните на созданном процессе. Откроется редактор процессов. С помощью пункта “Добавить этап” контекстного меню войдите в менеджер настройки этапа.

Здесь необходимо ввести название этапа, например “Получена рекламация”, установить флажок “Стартовый этап процесса”, назначить ответственного. Сохраните настройку, закройте менеджер настройки этапа.

В списке этапов необходимо ввести следующие этапы: - Анализ рекламации; - Докладная руководству; - Конец.
В этапе “Конец” отметьте флажок “Конечный этап процесса”. Во всех остальных назначьте ответственного, например Иванова.
Теперь для каждого этапа, кроме этапа “Конец”, необходимо сконфигурировать результаты и переходы.

Сделайте это так:

Получена претензия:
1. Рекламация уместна -> Анализ рекламации
2. Рекламация неуместна -> Конец

Анализ претензии:
1. Виноваты мы -> Докладная руководству
2. Виноват клиент -> Конец

Докладная руководству:
1. Любой результат -> Конец
Процесс настроен.